望まず夜行になってしまった主人公・玲矢が出会ったのは、秘密(=夜行であること)を隠し、夜の闇に生きる少年たち。夜行狩りの暴力を逃れて人目を忍び、人を襲わないために、血の渇きに抗おうととあるライブハウスに集い、「404 not found」(フォーゼロフォー)というバンドを作って音楽に熱中していた。しかし、彼らもそれぞれ苛酷な状況下で夜行となったいきさつがあり、お互いの思いは複雑。享楽的に毎夜を過ごすもの、怒りをひた隠し周囲を欺くものも。バラバラなメンバーたちだが、行き場のない思いを音楽にこめて叩きつけるように歌う。